無人機職業(yè)教育專家
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2021年中國已經(jīng)有超過1.2萬家無人機企業(yè),其中不乏大疆、極飛等為大眾所熟知的行業(yè)大佬,用“群雄逐鹿”來形容一點也不為過。中國航空工業(yè)集團有限公司發(fā)布的《通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(2022)》顯示,全球民用無人機市場規(guī)模正高速增長,預計2025年達到5000億元,屆時工業(yè)級無人機市場規(guī)模占比將超過80%。
一、無人機的定義
無人機是利用無線電遙控設備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機。機上無駕員，但安裝有自動駕駛儀、程序控制裝置等設備。地面、艦艇上或母機遙控站人員通過雷達等設備，對其進行跟蹤、定位、遙控、遙測和數(shù)字傳輸。
隨著無人機技術(shù)逐漸成熟,制造成本和進入門檻降低,消費級無人機市場已經(jīng)爆發(fā),而民用無人機市場處于爆發(fā)前夜。民用無人機在警用、城市管理、農(nóng)業(yè)、地質(zhì)、氣象、電力、搶險救災、視頻拍攝等行業(yè)中用途廣泛,具體如圖所示:
二、民用無人機行業(yè)發(fā)展政策
近年來,中國民用無人機行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策,鼓勵民用無人機行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新關(guān)于促進必共航空危險品運輸高質(zhì)量是發(fā)展的指導意見十四五通用航空發(fā)展專項規(guī)劃》《"十四五國家應急體系規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策為民用天人機行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景,為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。具體情況列如下：
三、民用無人機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場規(guī)模
我國民用無人機分為工業(yè)級和消費級兩大方向，隨著我國技術(shù)水平的不斷提高，民用無人機市場規(guī)模增長顯著。
根據(jù)Frost&Sullivan預測，2024年中國民用無人機市場規(guī)模將達到2,075.59億元。其中工業(yè)無人機市場規(guī)模將增長至1,507.85億元，占中國民用無人機市場規(guī)模比例由2015年的19%上升至約73%，2015年-2024年年均復合增長率達54.52%。
近年來，中國無人機制造業(yè)快速發(fā)展，2021年我國無人機行業(yè)總產(chǎn)值達到870億元，同比增長45%，預計2022年將達到1196億元，2023年將達1650元。
2、市場結(jié)構(gòu)
無人機按照應用領(lǐng)域的不同可以將無人機分為軍用無人機與民用無人機。其中民用無人機可以進一步分為工業(yè)無人機以及消費級無人機。數(shù)據(jù)顯示，在中國無人機市場，民用無人機占主導，市場占比達到60%，軍用無人機占比達40%
3、細分市場
（1）消費機無人機
消費機無人機主要用于航拍、跟拍等娛樂場景，具有產(chǎn)品標準化、應用同質(zhì)化特征。近年來，中國消費無人機市場規(guī)模呈增長趨勢，2021年市場規(guī)模達391億元，同比增長20%，預計2022年我國消費無人機市場規(guī)?？蛇_469億元，2023年將達516億元。
（2）工業(yè)級無人機
在5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)浪潮中，無人機應用領(lǐng)域不斷拓展加深。新冠肺炎疫情發(fā)生以來，無人機、無人系統(tǒng)等產(chǎn)品迎合了無接觸配送等需求而得到廣泛應用，保持約30%的高速增長。
在低空開放、相關(guān)法規(guī)不斷完善的情況下，預計今年全國無人機行業(yè)產(chǎn)值將突破千億元。到2024年，國內(nèi)無人機市場規(guī)模約達1600億元，其中農(nóng)林植保約360億元，地理測繪約450億元，快遞物流約300億元，警用安防市場約230億元，電力巡檢約260億元。
4、注冊量
隨著人工智能、傳感器、通信、航空運力等技術(shù)不斷成熟，中國無人機行業(yè)快速發(fā)展。民航局公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，全行業(yè)無人機擁有者注冊用戶達78.1萬個，同比增長40%。其中，個人用戶71.8萬個，同比增長44.2%，企業(yè)、事業(yè)、機關(guān)法人單位用戶6.3萬個，同比增長5%。全行業(yè)注冊無人機共83.2萬架，較2020年增加了31.5萬架，同比上漲61%。反映中國無人機行業(yè)發(fā)展處于快速上升階段。
5、競爭格局
消費級無人機行業(yè)主要以低成本驅(qū)動，國內(nèi)企業(yè)占據(jù)全球市場主體，龍頭公司有明顯優(yōu)勢。大疆領(lǐng)先地位難以撼動，占據(jù)全球市場份額73%。器材分別為昊翔、3D Robotic、定制、Parrot、司馬，占比分別為5%、3%、3%、2%、2%。
四、民用無人機行業(yè)發(fā)展前景
1.國家政策大力扶持
無人機行業(yè)屬于國家鼓勵發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持為我國高端無人機產(chǎn)業(yè)確立了未來發(fā)展方向并營造了良好發(fā)展環(huán)境。
近年來,我國工信部、民航局等府部門發(fā)布了《關(guān)于促進和規(guī)范民用無人機制造業(yè)發(fā)展的指導意見》《推動民航新型基礎(chǔ)設施建設五年行動方案》等產(chǎn)業(yè)政策,明確了工業(yè)無人機行業(yè)作為國家戰(zhàn)略性高科技產(chǎn)業(yè)的定位,對民用無人機產(chǎn)業(yè)提出了明確的產(chǎn)值增速要求和企業(yè)技術(shù)實力要求。受益于民用無人機行業(yè)相關(guān)規(guī)范加速建立健全、民用無人機政策支持與探索發(fā)展工作加速推進,未來預計民用無人機產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)良好發(fā)展趨勢。
2.新型應用場景不斷拓展
大型固定翼長航時無人機的應用場景仍在不斷拓展,大型固定翼長航時無人機利用其長航時、大載重、低成本、可靠性等方面的優(yōu)勢,正在填補傳統(tǒng)有人航空器應用場景的空白,同時拓展至非傳統(tǒng)航空行業(yè)的應用場景。
在民用領(lǐng)域方面,在應急救援、通信中繼、高空氣象探測、人工影像天氣等方面,大型固定翼長航時無人機正在不斷拓展應用能力。民用無人機應用領(lǐng)域的持續(xù)深化發(fā)展,對行業(yè)發(fā)展提出了更高的要求,同時帶來了更大規(guī)模的市場潛力,是大型固定翼長航時無人機產(chǎn)業(yè)的新增長點。
農(nóng)業(yè)植保、航空遙感、災情監(jiān)報、礦藏勘探、數(shù)字中國建設等都需要大批量地使用無人機，目前行業(yè)級無人機的普及應用步伐加快。同時隨著民營企業(yè)的加入，國內(nèi)消費級無人機應用逐漸開始推廣，消費級無人機市場潛力巨大。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院初步預測，2027年中國無人機行業(yè)市場規(guī)?；?qū)⒊^2500億元。
3.民用無人機產(chǎn)業(yè)規(guī)范體系逐步完善
隨著市場需求不斷增長和應用場景不斷完善,我國民用無人機產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢,對于民用無人機行業(yè)標準的完善和行業(yè)規(guī)范度的提高有急切需求。未來,隨著相關(guān)行業(yè)標準的進一步完善,民用無人機行業(yè)將會保持健康持續(xù)發(fā)展,同時運作規(guī)范的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)將抓住機會做大做強,行業(yè)集中度有望進一步提升。
